早盘解读:2月11日,今日股市行情解读

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【今日导读】

管理层再明确油气改革今年步伐加快

工信部编制2035年新能源汽车规划 充电桩建设受关注

中移动租赁500台5G基站 通信设备商再迎利好

《流浪地球》成春节档电影爆款 主要投资方最受益

【财经精选】

1、刘鹤将于2月14日至15日在北京,与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。

2、2月1日,证监会核发2家企业IPO批文。

3、2019年以来,外资仍然持续流入A股,其中通过沪股通净流入368亿元、通过深股通净流入294亿元,合计净流入662亿元。

4、美国总统特朗普8日宣布,美朝领导人第二次会晤将于2月27日至28日在越南首都河内举行。

5、中国1月财新服务业PMI 53.6,预期 53.4,前值 53.9,较2018年12月微降0.3个百分点。

6、春节前两周,4179.66亿元地方债已密集提前发行。

7、苹果在中国降低iPhone价格策略收效,从1月11日(苹果开始降价)到1月30日,苏宁电器的苹果iPhone销量增长了83%,天猫上的iPhone销量飙升了76%。

8、近日,工信部组织召开《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》编制工作启动会,为下一阶段我国新能源汽车发展进行顶层设计。

9、受全球第一大铁矿石供应商淡水河谷危机加剧了供应担忧影响,国际铁矿石期货价格在上周五一度飙升5.8%至94美元/吨。

10、春节期间,美元上涨逾1%成为最大赢家。美股走高道指和纳指连续第七周上涨,其中道指涨0.17%,纳指涨0.47%,标普500指数涨0.05%。

【机会情报】

【政策】

1、管理层再明确油气改革今年步伐加快

日前从国家能源局获悉,2019年将进一步加快推进油气产业发展。国家能源局有关负责人表示,2019年将加大油气产业政策支持和改革力度,大力提升油气勘探开发力度。加快推进天然气产供储销体系建设,深入挖掘气田增产和管网互联互通潜力,科学有序推进煤制油、煤制气等示范项目,积极推动管道储气设施建设,强化指标任务责任落实。此前媒体报道称,国家发改委开会通过国家油气管网公司组建方案,已上报至国家层面等待批复,有望今年上半年面世。对于中国油气行业来说,2019年的行业主线,一是上游油气勘探开发步伐加快,资本开支有望持续攀升,并与油价脱钩,主要是为了响应中央的增储上产政策,保证能源供应安全。二是油气改革持续推进,释放红利,比如致密气开采补贴等更多上游扶持政策的出台、国家管道公司的落地和中石化加油站业务混改的继续推进等,将重塑行业竞争格局,推进中国油气行业的运营效率。

相关个股:泰山石油(000554)、潜能恒信(300191)

2、工信部编制2035年新能源汽车规划 充电桩建设受关注

近日,工信部组织召开《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》编制工作启动会,为下一阶段我国新能源汽车发展进行顶层设计。工信部部长苗圩指出,规划编制工作中,要以新能源汽车高质量发展为主线,探索新能源汽车与能源、交通、信息通信等深度融合发展的新模式。此前有消息称,各部委已经沟通意见,要求各地方政府不要补车,要补充电充电基础设施,要求地方政府出台详细的实施办法,充电设施产业将迎来最好的一年。据中国充电联盟预测,2019年预计新增私人充电桩48万个,预计新增公共桩12万个,到2019年底充电基础设施总保有数量达到140万台左右。

相关个股:奥特迅(002227)、和顺电气(300141)

【产业】

1、宁德时代海外业务再传捷报 关注电动车板块细分环节优质公司

新春佳节宁德时代海外业务再传捷报,与本田签署的2027年前约56GWh供货协议,是公司继宝马、大众、戴姆勒、雷诺-日产等海外一线车企之后又一重大突破。工信部及合格证资料显示,2018年宁德时代为广汽本田世锐PHEV配套电池,而本次与本田合作的车型将面向全球市场推出,公司产品由国内合资稳步走向全球配套。

相关个股:宁德时代(300750)、比亚迪(002594)

2、美股SaaS公司成近期海外科技股投资主线 国内相关公司进攻性明显

美股SaaS公司成为近期科技股投资主线,ATLASSIAN(纳斯达克上市SaaS公司,主要提供面向企业业务流程的协同办公产品)1月底以来涨近10%,ZENDESK(SaaS公司,主要为客户提供基于互联网的SaaS客户服务/支持管理软件)1月底以来涨幅超过15%。卖方分析认为,受益于美股SaaS公司近期亮眼财报和股价表现,A股云计算标的情绪有望得到修复。展望Q1,包括Salesforce、Adobe在内其他美国核心SaaS财报发布值得期待。国内方面,业绩预告数据显示,计算机板块整体业绩下降公司数量明显增加,但阿里云收入连续第四个年头翻倍增长,核心云计算企业展现出优于行业的高景气。随着股权质押、商誉、应收账款等风险的加速出清,以及政策边际越来越友好,具有进攻性的SaaS公司成为投资者关注的投资主线。

相关个股:浪潮信息(000977)、恒华科技(300365)

3、中移动租赁500台5G基站,产业链加速推进,通信设备商再迎利好

据中国移动采购与招标网消息,1月30日中移动发布公告,将向华为、中兴、爱立信、诺基亚、大唐租赁500个5G基站用于2019年5G规模组网及应用示范工程建设,华为250台(50%)、中兴80台(16%)、爱立信110台(22%)、诺基亚30台(6%)、大唐30台(6%)。从时间点看,中移动在19年初就筹备500台5G基站,进行规模组网建设,说明产业链已近成熟。此前市场担心中移动的2.6GHz因非全球主流5G频段,技术验证相对较慢可能拖累国内5G建设进度,目前来看,产业链成熟速度有望超预期,更大规模集采有望提前开启。

相关个股:天孚通信(300394)、太辰光(300570)

4、《流浪地球》成春节档电影爆款 主要投资方最受益

据猫眼专业版数据,截至2月10日17时21分,《流浪地球》票房已突破19亿元,稳居春节档电影票房冠军。10日,《流浪地球》排片占比超过35%,票房占比更是超过54%,仍在不断提升。《流浪地球》一上映就好评如潮,被盛赞开创了中国科幻片的新纪元,成为春节档的大黑马。《流浪地球》在猫眼的评分高达9.3分,作为国内最专业,号称精确到秒实时更新票房的猫眼,已经上调《流浪地球》的预期票房到53亿。《流浪地球》总投资约3亿元,按目前的票房增长趋势,投资方有望获得巨额投资收益。

相关个股:中国电影(600977)、北京文化(000802)

5、我国科研团队发明全新复合材料 液态金属机器人研制实现突破

据报道我国科研团队发明一种全新复合材料,该材料由液态金属与硅胶制成,内部还包含低沸点工质,是一种液态金属硅胶复合材料体系的延伸,可以被3D打印成任意形状。通过设计,可以实现无线控制这种液态金属复合材料的变形和运动。液态金属是金属材料中的新贵,有可能逐渐替代现有的材料,并制造出突破性产品。液态金属将成为继工程塑料、轻合金之后的消费电子产品第三代新材料。

相关个股:云海金属(002182)、宜安科技(300328)

【涨价】

1、铁矿石价格飙涨创数年新高 关注龙头机会

春节期间,国际铁矿石期货价格继续走高,2月8日,新加坡铁矿石期货价格涨至90美元/吨上方,创2014年以来最高水平。此前2月1日大商所铁矿石主力期货合约收盘报价621.5元/吨,涨幅达6.33%,创2017年4月以来新高。此次铁矿石价格持续上涨:一方面与钢厂在春节前猛补库存有关,另一方面全球铁矿石龙头淡水河谷的溃坝事件则进一步激发市场的做多热情。上月下旬,巴西淡水河谷的Feijo铁矿溃坝,造成至少60人死亡、超过300人失踪。为避免事态扩大,淡水河谷表示在未来三年内关停类似于Brumadinho大坝那样的10座大坝的运营,将影响每年4000万吨的铁矿石供给,其中包含1100万球团所需造球精粉。受此影响,铁矿石供应偏紧预期增强,短期铁矿石供给受到影响后边际上供需的失衡可能会导致原料价格大幅上涨,后期成本驱动下期钢价格将进一步上行。

相关个股:宏达矿业(600532)、酒钢宏兴(600307)、三钢闽光(002110)

【公告解读】

比亚迪:子公司拟收购德瑞精密设备32.5%股权

通鼎互联:拟4922万美元收购UTS公司26.05%股份 成为其第一大股东

万达电影:调整重组方案 将收购万达影视95.77%股权

新开源:向证监会申请中止重大资产重组审查

保变电气:预中标22.26亿元国家电网项目

北新路桥:拟3亿元收购北新投资14.946%股份

大禹节水:子公司中标节水项目,总投资5912万元

东方铁塔:中标3.95亿元国家电网项目

福建水泥:拟7.1亿元投资余热发电综合技改项目

高盟新材:股东高盟投资拟减持不超1.5%股份

广汽集团:拟与腾讯等共同设立移动出行项目平台公司

海格通信:签订2.58亿元供货合同

龙元建设:中标21.5亿元文体小镇PPP项目

平高电气:中标19.79亿元国家电网项目

隧道股份:子公司中标约30.8亿元人民币新加坡交通廊道项目

文投控股:公司参与投资《流浪地球》的比例较小

依米康:中标中国-东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园机房项目

运达科技:与复星铁投战略合作

中国化学:签99.1亿元工程承包合同

中国西电:预中标合计36亿元多项国家电网项目

尚纬股份:签订框架协议及项目中标4.61亿元,占最近一年营收50%

桂东电力:拟1,938万美元投建菲律宾电力项目

深康佳A:拟转让子公司部分股权形成对外财务资助

新赛股份:控股股东拟协议转让公司控股权

高澜股份:原共同实控人一致行动协议到期 目前无实控人

华闻传媒:拟1.72亿元转让椰德利?剥离房地产业务

华夏幸福:控股股东42亿元向平安资管转让1.71亿股

熊猫金控:拟2.19亿元向实控人转让旗下银湖网络

中捷资源:股东宁波沅熙拟转让所持公司16.42%股份

鸿特科技:拟更名为“派生科技”

爱朋医疗:实控人提议年报10派4元

中国医药:上海新兴经营规模及利润在公司占比不大 对公司影响较小

奥佳华:拟发行不超12亿元可转债

东北证券:拟计提4.97亿元资产减值准备

东风科技:拟作价46.76亿元吸收合并东风汽车零部件集团

东风汽车:收到3.33亿元国家新能源汽车推广补贴

美盈森:拟不超5000万美元设印度子公司

宁波富达:1亿元转让房屋等资产 预计获利7600万

普利制药:注射用伏立康唑拟纳入优先审评程序

上海电影:来源于《流浪地球》的综合收益暂为负值

申万宏源:2018年度计提资产减值准备6.67亿元

天茂集团:子公司国华人寿1月原保险保费收入约63.86亿元

【增持】

爱建集团:均瑶集团近期增持公司0.5%股份

安正时尚:拟回购4000万元至8000万元公司股份

大族激光:已耗资4.9亿元回购1.4371%股份

分众传媒:已累计耗资11亿元回购股份

赣能股份:控股股东增持356万股

海利生物:股东章建平及其一致行动人因增持违规遭警示

杭州银行:实控人及其一致人拟增持不少于1.03亿股

环球印务:第一期员工持股计划完成股票购买

久其软件:拟6000万至1.2亿元回购股份

美克家居:回购金额下限由2亿元上调为3.5亿元

四川金顶:实控人增持50万股

苏宁环球:累计回购公司4.08%股份

完美世界:累计回购公司1.31%股份

新希望:累计回购5.43亿元公司股份

科陆电子:股东深圳远致投资增持7041万股

【复牌】

ST辉丰:股票撤销其他风险警示 2月11日开市起复牌

东方金钰:控股股东股权结构将变化 中国蓝田拟入主 复牌

【操作建议】

春节期间,影响市场的消息面趋于平稳。春节期间电影票房一路飙升。年前该拿的红包也拿过了。该引爆的雷也爆掉了。年后开门第一天特别要注意,看盘面主力动向,是如何选择方向,关键是成交量的变化。

按以往的经验,新年后第一周大盘上涨的概率有80%,关键是2650前期平台压力位置突破时需要成交量跟随放大。节前还没有潜伏的投资者,第一天开盘时先不要盲目进场,等一等看清楚主力选好方向再跟随趋势做顺向操作。

2019年第1个黑天鹅要来了,医药股又出现疫苗问题,这会影响相关上市公司。2019年我们要关注的几条主线,第一关注一下科创板相关信息,这个板块里存在大机会,但是必须要做上市最前批的股票。第二个要注意毛衣战的进程,谈判中是否有实质性的利好出台。如果一旦有利好传出,这将会对中国经济乃至世界经济都会有非常大的帮助。另外要关注的还是科技类公司乃至5G概念,新能源汽车研发。主要关注政策扶持的一些产业。

总体来说,2019年的机会将比2018年来得多。但是这要考验我们的选股能力,来寻找2019年的开门红。

【新股申购】

今日无新股

(仅供参考,不构成投资建议)

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